Sicherheit und Transparenz ist unsere Lösung in der Vermögensverwaltung.

Unabhängige Vermögensverwaltung

Wir beraten Sie kompetent und unabhängig in Geld- und Vermögensfragen. Ihr Vermögen verwalten wir nach unserer eigenen Überzeugung, frei von Einflüssen Dritter wie zum Beispiel Banken, Versicherungen etc.

Unsere Tätigkeit in der Verwaltung Ihres Vermögens
Wir nehmen uns genügend Zeit für Ihre Anliegen und beraten Sie ausgiebig über die möglichen Anlagestrategien die sich in einem breit gefächerten Rahmen bewegen können. Nebst der klassischen Vermögensverwaltung betreuen wir Sie in allen Vermögensbelangen. Das heisst, wir gehen über die bankmässige Vermögensverwaltung hinaus und bieten Ihnen zusätzliche Dienstleistungen wie beispielsweise:

Jegliche Art von Anlagegeschäften, Steuerberatung, Vorsorgegestaltung, Konsolidierung von Vermögen, Absicherung durch Versicherungen, Entwicklung von Immobilienportfeuilles, Nachfolge- und Nachlassplanung, Regelung von Erbschaftsangelegenheiten, juristische Beratungen, Beratung bei Finanzierungen, Cash-Management, Handelsgeschäfte und weiteres mehr.

Wir erstellen aufgrund eines persönlichen und ausführlichen Gesprächs ein Profil das Ihre finanzielle Situation, Risikofähigkeit und -Toleranz ganzheitlich widerspiegelt. Aufbauend darauf definieren wir zusammen mit dem Ihnen die Anlageziele. Daraufhin konstruieren wir ein Portfolio, das auf Ihre individuellen Anlageziele genau abgestimmt ist, oder aber wir investieren Ihr Vermögen gemäss den Anlagezielen in ein Standardportfolio. Die Anlageentscheide treffen wir immer gemeinsam in Ihrem Interesse und nach unserer Überzeugung, jedoch immer im Rahmen der vereinbarten Anlageziele.

Warum zu uns, als unabhängigen Vermögensverwalter?
Für uns als unabhängige Vermögensverwalter stehen Sie als Kunde und Ihre individuellen Bedürfnisse immer klar im Zentrum. Dies ist allein schon dadurch gewährleistet, dass unser unternehmerische Erfolg direkt an den Erfolg gebunden ist, den wir Ihnen erbringen. Wir können Ihr Vermögen nach der eigenen Überzeugung verwalten, ohne dabei auf unternehmerische Interessen Dritter, wie z.B. einer Bank, Rücksicht nehmen zu müssen.

Wir legen Wert auf langfristige persönliche Beziehungen und nehmen uns Zeit für die massgeschneiderte Beratung. Unser Fachwissen und Erfahrungsschatz befähigt uns, Anlagestrategien optimal auf Ihre Kundenbedürfnisse abzustimmen. Ihre Zufriedenheit ist dabei immer das oberste Gebot.

Die Vorteile auf einen Blick

Individuelle Betreuung: Sie und Ihre Interessen stehen stets im Zentrum. Als unabhängige Vermögensverwalter nehmen wir uns Zeit für Sie und die individuelle Beratung. Wir entwickeln für Sie massgeschneiderte Lösungen.

Stabilität und Kontinuität: Wir streben eine langfristige persönliche Beziehung an. Auf dieser Basis wachsen gegenseitiges Kennen und Vertrauen.

Optimale Anlageperformance: Wir als unabhängige Vermögensverwalter erzielen im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie und der Marktverhältnisse mit Ihrem Vermögen eine gute Performance. Dies auf Grund einer soliden Ausbildung, eines ausgezeichnetes Fachwissen und über genügend Erfahrung. Wir bilden uns laufend weiter.

Selbständigkeit und Unabhängigkeit: Wir wählen die Finanzprodukte aus Überzeugung, und nicht weil sie von Dritten vorgegeben sind. Als selbständiger Unternehmer ist unser Erfolg direkt an den Erfolg des Kunden gebunden. Die Motivation, den Kunden zufrieden zu stellen, ist entsprechend hoch.

Diskretion und Schutz der Privatsphäre der Kunden ist uns von je her wichtig. Wir verpflichten uns zusätzlich zur Verschwiegenheit durch die Anerkennung der Standesregeln VSV.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.